TD Compétence N°3 : Vendre dans un contexte omnicanal : accueillir le client

TD Compétence N°3 : Vendre dans un contexte omnicanal

TD N°1 : Accueillir le client

Contexte : C-Banque

Mission 2 :

Question 3 : Afin de préparer la rencontre avec M.Lesourd, listez les informations clients essentielles à transmettre à M. Gallien pour l’aider pendant sa vente.

• Maitriser les caractérisques, les propriétés des produits que l’on vend ainsi que leur concurrence.
• Connaitre le motif de visite du client : plan épargne retraite
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• Identifier / reconnaitre le client/ son profil et son dossier client : Lesourd Christian
• Savoir combien de fois il est venu et pour quelles raisons : plan épargne, prêt immobilier
• SAVOIR s’il détient des contrats dans la banque : compte joint courant depuis le 12/01/2010, Livret A : depuis le 12/01/2010, Prêt Immobilier : 12/01/2010

Question 4 : Dans le fichier client, identifiez les informations manquantes pouvant vous être utiles à la préparation de l’entretien puis expliquez-en la raison à M. Gallien

Les informations manquantes pouvant être utiles à la préparation de l’entretien sont :

-Le profil du client : Sa situation professionnelle, sa situation familiale ayant pour but de lui proposer d’autres prêts en cas de non conclusion de contrat ou afin de lui proposer des plafonds plus hauts.

-Connaître le montant de ses commandes et son historique afin de lui proposer de nouveaux contrats s’il n’a pas effectué de nouvelles prestations depuis un long moment.

Ces informations manquantes nous semblent importante car s’il n’y a pas de contrat ou prêt effectué M . Gallien peut rebondir sur de nouvelles offres.

Question 5 : Proposer à M. Gallien une action de veille commerciale susceptible de l’aider à réaliser la vente du Plan Epargne retraite (PER)

Ajuster l’offre que l’on va proposer à M. Lesourd : ses plafond d’épargne , taux d’intérêt de ce plan, environ combien d’€ il épargnera. Egalement il pourra s’aider du CRM : le logiciel de gestion de la BDD CLIENT.

Mission 3 :

Question 9 : Réalisez une charte d’accueil sur un panneau d’affichage pour guider vos premiers pas, récapitulant les savoir-être essentiels et les principaux savoir-faire lors des étapes d’une phase d’accueil.

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Mission 4 :

Question 10 : Complétez le script de la conversation téléphonique communiqué par Mme Jassa en appliquant la méthode CERC.  (Doc 9-10)

VOUS : Bonjour, je suis Myriam Jassa Chargée de clientèle Particuliers dans l’entreprise C-banque.

Cliente : Oui…Bonjour Monsieur…Voilà je souhaiterais changer mon assurance emprunteur et donc parler à ma conseillère bancaire pour savoir si c’est possible.

Vous : Très bien, si je comprends bien vous vous changer votre assurance ?

Cliente : oui tout à fait c’est cela !

Vous : Pouvez-vous me donner votre identité : Nom, prénom, Date de naissance

Cliente : Kamel Laadakh et je suis né le 17/10/1982

Vous : Habitant à Nancy ? Quand puis-je vous donner rendez-vous ?

Cliente : Oui, c’est bien elle. Je pensais mercredi : peu importe l’heure car je suis en congé.

Vous : Je vous propose mercredi 14h30.

Cliente : C’est noté, je vous remercie.

Vous : Avez-vous d’autres renseignements à demander ?

Cliente : Non, c’est bon. Bonne journée à vous, au revoir.

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