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Rapport de stage finance : Stagiaire assistant conseiller gestion de patrimoine

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Par   •  8 Mars 2022  •  Analyse sectorielle  •  4 553 Mots (19 Pages)  •  715 Vues

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RAPPORT DE STAGE

Année académique 2018-2019

Stagiaire assistant conseiller gestion de patrimoine

NOM : LEGOUT

Prénom : Grégoire

N° de l’étudiant : 55356


Entreprise : Optifinance

Responsable du stage : Monsieur LEBOURG Christophe

Poste occupé : Stagiaire assistant conseiller gestion de patrimoine

Pér@iode du 24/06/2019 au 26/07/2019

Filière :         Classique        □ EBT/IBT        □ Apprentissage[pic 3]

 Type de  stage  (Cocher la case correspondante) :

Code

Libellé

Période du stage

Obligatoire

[pic 4]

BBA1

Stage de découverte de l’entreprise

Été fin de première année

0ui

BBA2

Stage opérationnel évolutif

Été fin de deuxième année

0ui

et

BBA3

Stage de spécialisation

Premier semestre de troisième année

0ui

ou

BB23

Stage opérationnel et spécialisation

(stage long 6 mois)

Été fin de deuxième année +

Premier semestre de troisième année

Oui

BB3E

Stage de spécialisation d’été

Été fin de troisième année

Non

BBA4

Stage de fin d’étude : Mémoire

Deuxième semestre de quatrième année

0ui

BBA5

Stage de fin d’étude volontaire

Été fin de quatrième année

Non

Ecole du groupe EDHEC, Accréditée EQUIS et AACSB. Reconnue par l’Etat à diplôme visé.


Sommaire

I Introduction        3

II  Présentation        4

a. L'entreprise        4

b. Le réseau        5

c. Les produits        6

d. Les clients        9

III Présentation des missions        12

IV Analyse des compétences acquisent        13

V Conclusion        14

I Introduction

La fin de ma première année d'études supérieures a été marquée par un stage  dans le secteur de la gestion de patrimoine qui s'est déroulé du 24 juin au 26 juillet. J’ai eu la chance de trouver ce stage grâce à une connaissance, j'ai pu passer un entretien. Celui-ci s'est bien déroulé , rue de Turenne dans le quartier de Vauban à Lille. J'ai été sélectionné par Karine Tricot, responsable du service location, pour intégrer l'une de leurs six agences afin de renforcer les équipes commerciales durant l'été qui est un moment crucial de l'année. En tout, ce sont quinze stagiaires qui viennent prêter main forte dans les agences. Nous nous sommes donc tous retrouvés le 11  juin pour participer à une journée d’intégration et de formation qui allait également permettre de décider de nos affectations.

Sur les quinze stagiaires, trois sont affectés au service état des lieux. Leur mission est donc de réaliser des états des lieux d'entrée à l'aide d'une tablette et de remettre les clefs aux nouveaux locataires, il y a aussi un suivi des clients si des travaux sont à effectuer dans les différents appartements. Les autres stagiaires sont répartis dans les services location des agences. Selon les profils, certains se chargent plus de la partie commerciale c’est à dire les visites, d’autres, s’ ils le souhaitent, font plus d'administratif comme la préparation des dossiers ou la signature des baux.

Pour ma part, j’ai éffectué mon stage au service état des lieux.  J’ai choisi ce service car je voulais de la mobilité et pouvoir améliorer mon relationel.

Je n’ai pas été déçu car la période durant laquelle j’ai éffectué mon stage est la plus forte de l’année.

J’ai tout d’abord eu deux semaines de formation en suivant un expert sur différents états des lieux, ce qui m’a permis de découvrir le métier et part la suite de l’éxercer.


II  Présentation

a. L'entreprise

En 1945 Marcel Descampiaux achète une entreprise de courtier en assurance et de gestion d'immeubles. Il s’installe d’abord rue Saint Gabriel à Lille avant de déménager rue de Turenne. Au début le cabinet ne fait qu'encaisser les loyers en se rendant chez chaque locataire. En un an d’existence il passe de vingt cinq clients en gestion locative à cinquante.

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