Zone (pays ou région) | Type et degré d’homogénéité | Nature et principales données (historiques /Actuelles / Prévisionnelles) de l’enjeu (investissement, import et export) | Principales caractéristiques géostratégiques et socioéconomiques en rapport | Principales caractéristiques géopolitiques et socioéconomiques en rapport | Choix stratégiques (globaux et fonctionnels) de l’entité par enjeu | Points (+) Points (-) | Propositions (par enjeu /choix) |
Etats Unis d’Amérique | - SpaceX est le premier concurrent d’Arianespace sur le marché des lancements spatiaux
- L’USA contient le premier client d’Arianespace Intelsat
| - L’enjeu : Lancement et exploitation des systèmes de lancement spatiaux
- L’espace était spéculé par l’Usa et l’Union Sovietique il n’y avait pas de lanceurs européens et les prix de lancement touchent le ciel, c’est la d’où vient l’idée de création d’un lanceur européen pour garantir l’accès à l’espace pour l’Europe. (géré par l’ESA en 1975)
- 1984 Premier vol d’Ariane sous responsabilité d’Arianespace
- 1999 Première mission opérationnelle d’Ariane 5
- 2020 Ariane 6 sera opérationnel
- Falcon 9 v.1.2 et Falcon Heavy qui feront appel des éléments réutilisables en 2020
- Arianespace a tiré avec l'opérateur OneWeb, un contrat de quelque $ 1,3 milliard
| Géostratégie globale : Produits (SpaceX) : - Lanceur (Falcon 9), vaisseau spatial, moteur-fusée
GRH (SpaceX) : Effectif : 5000 personnes (2016) Formation : SpaceX University Recrutement : Choisir les ingénieurs les plus inventifs, les commerciaux les plus féroces, les marketeurs les plus créatifs et les ouvriers les plus rigoureux. Fiscalité : le taux de pression fiscal en Usa est faible Le champ commercial : Marché : SpaceX est le deuxième sur le marché après Arianespace Clients : Opérateurs satellites Politique commerciale : la politique de SpaceX consiste à réduire les coûts au minimum Produit : un portefeuille très diversifié : La maitrise du nouvelle technologie du lanceur réutilisable Prix : SpaceX applique les prix les plus bas sur le marché : Falcon 9 moins de 60 millions des petits satellites Falcon Heavy 85 millions de dollars des gros satellites - SpaceX a regroupé l’ensemble de sa production
Financement : La NASA qui accorde un soutien financier fort à SpaceX : La NASA lui a confié un premier contrat très bien payé de 1,6 milliard de dollars, qui — 11 — lui a assuré un flux de trésorerie confortable, puis un deuxième l’an dernier de 2,6 milliards. Au total, SpaceX aura reçu 4,2 milliards de dollars de la NASA, soit l’équivalent du carnet de commandes d’Arianespace dans son intégralité
| Variables politiques : - Stabilité politique : l’Usa est un pays stable à l’interne (le nouveau président Trump applique une nouvelle politique que certains citoyens refusent et par conséquence ils sortent manifester)
- Système politique démocratique
- Le respect total des droits de l’homme
Variables juridiques : - Un système sain (absence de corruption) et indépendant du système politique
- Aux États-Unis il y a une aide aux investissements privés ce qui n’est pas le cas pour l’Europe
- concurrent américain bénéficie déjà, quant à lui, d’un marché garanti aux États-Unis : la législation américaine impose que les charges utiles américaines soient mises en orbite par un lanceur construit majoritairement aux États-Unis.
| Politique commerciale d’Arianespace : Arianespace applique les prix les plus hauts du marché en raison de sa fiabilité et ses lancements réussis consécutives. Produit et Prix : Ariane 5 : pour les gros tonnages 150 M€ Vega : lancement des satellites d’observation de la Terre de petite taille Soyouz : 80 millions d’euros (tonnage moyen) - Un portefeuille produit bien diversifié qui couvre l’ensemble des demandes des opérateurs satellites
- la mise au point du un nouveau lanceur, Ariane 6, qui est prévu à être disponible à partir de 2020
Arianespace baisse ses prix : Pour poursuivre son match avec SpaceX, Notamment en partie grâce à son plan de productivité pour compenser les écarts de prix avec SpaceX :
70 millions (petits satellites)Plus de 100 millions de dollars (gros satellites).
- En Europe les investissements restent avant tout publics ou industriels.
- un nouveau concept pour Ariane 6, avec une version institutionnelle dite « Ariane 62 » et une version commerciale dite « Ariane 64 »
- Actionnariat : L’État souhaite sortir du capital d’Arianespace en vendant les 34,68 % détenus par le CNES à la coentreprise Airbus Safran Launchers
- La mise en place d’un bureau à Washington DC
| Points (+) : +Arianespace est toujours leader du marché malgré la concurrence accrue de SpaceX +Arianespace a montré une flexibilité par rapport aux évolutions du marché en baissant ses prix. +Arianespace a un portefeuille produit bien diversifié qui répond à la demande du marché +La fiabilité des lancements (75 lancements réussis successifs d’Ariane5) Points (-) : - Arianespace applique des prix très élevés malgré la baisse
- dans une fusée Ariane, deux satellites doivent être placés un gros satellite en position haute et un petit en position basse, donc il faut trouver deux satellites à lancer en même temps
- Pas de client institutionnel garanti, même si la Commission européenne est un très bon client
| - Le raccourcicement la mise au point du un nouveau lanceur, Ariane 6, qui est prévu à être disponible à partir de 2020
- Lancer une nouvelle version fusée Ariane 5 avec un prix bas
- Réduire le coût d’Ariane 5 afin de pouvoir baisser encore les prix car ils demeurent encore élevés
- Avant de lancer le produit (Ariane 6) il faut vérifier la pertinence du concept retenu auprès des clients
- Faire des dialogues avec les opérateurs satellites afin de comprendre leurs attentes et de les impliquer dans le choix du lanceur
- Couvrir pour l’essentiel contre le risque de change au moment de signature du contrat car contrat se signe avant au moins deux ans de son exécution
- Profiter de la baisse de l’euro et la hausse du dollar car les coûts d’Arianespace sont en euros et les revenus en dollars
- La réorganisation de la filière à partir d’une intégration des autres filiales au sein d’Arianespace
- maintenir une neutralité absolue vis-à-vis de tous les constructeurs de satellites, qu’il s’agisse d’Airbus Defence and Space, de Thales ou des sociétés américaines du secteur
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Russie | La Russie est le deuxième concurrent d’Arianespace | - L’enjeu : Lancement et exploitation des systèmes de lancement spatiaux
- En 2004, l’Agence Spatiale Européenne et Roskosmos, l’agence spatiale russe, signent un accord pour l’utilisation de Soyouz depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG)
- Une la crise qui a suivie l’affaire du loukos lorsque les russes ont menacé Arianespace de ne plus fournir Soyouz si les français ne payent pas les 300 millions d’euros leur est due.
- Angara 5 qui remplacera progressivement Proton à l’horizon 2025
| Géostratégie globale : Produits : La Russie dispose d'une gamme complète de lanceurs qui sont utilisés à la fois pour satisfaire des besoins domestiques et pour répondre à la demande commerciale internationale - PROTON : (LEO : 22t. GTO : 6,3 t) commercialisé par International Launch Services ILS (coopération une compagnie américaine, majoritairement détenue par une société russe)
- Famille Soyouz (3T –7,5 T)
- ANGARA (3 ,7T –24,5 T)
- Strela (1,5 t)
- Rockot (2t)
Fiscalité : Le taux de pression fiscal en Russie très faible Le champ commercial : Marché : La Russie est l’un des pionniers de l’espace ils occupent la 3ème place du marché. Clients : Opérateurs satellites et le gouvernement Russe Politique commerciale : l’Agence spatiale Russe pratique des prix moyens Financement : Le gouvernement Russe finance l’ensemble des activités spatiales de la station spatiale internationale Russe | Variables politiques : Stabilité politique : - une situation politique qui devrait rester stable et un environnement des affaires toujours déficient. Exemple : La crise en Ukraine a joué un rôle fédérateur au sein de la population russe et renforcé la popularité de V. Poutine
- l’état de guerre en Ukraine
Système politique : Il n’y a pas de démocratie, le parti de Poutine ne tolère aucune opposition - les droits de l’homme sont plus ou moins respectés
Variables juridiques : Système judiciaire : - Un système corrompu et dépendant du système politique
- Les satellites gouvernementaux qu’ils soient civils ou militaires sont lancés par l’Agence spatiale Russe
| Politique commerciale d’Arianespace vis-à-vis la Russie : - Arianespace coopère avec la Russie en ce qui concerne la fusée Soyouz : Le 21 octobre 2011, le succès du lancement inaugural de Soyouz au Centre Spatial Guyanais a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire de la conquête spatiale, mais aussi de l’histoire au sens large, avec la mise en œuvre depuis le sol européen de ce lanceur emblématique.
- Au cours de la décennie précédente, c’étaient essentiellement Ariane et Proton qui dominaient le marché
- Arianespace a dû affronter la concurrence sérieuse du lanceur Proton. Puis, celui-ci a connu de nombreux échecs, (des lancements non réussis), Arianespace a gagné toutes les contrats du lanceur proton après ses échecs successifs
| Points (+) : + Ariane 5 a pu contrer la concurrence de proton et a pu maintenir sa position du lanceur le plus fiable. + souplesse, la réactivité, la capacité de décision forte et rapide d’Arianespace Points (-) : | - Arianespace doit élargir son pole industriel afin de produire un lanceur équivalent à Soyouz pour ne plus dépondre aux russes
- Faire des changements en matière de gouvernance
- garder sa souplesse, sa réactivité, sa capacité de décision forte et rapide
- prendre des mesures restrictives pour les échanges franco-russes en raison de la guerre de l’Ukraine
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Chine / Japan | - Le critère d’homogénéité ici c’est la concurrence d’Arianespace à l’horizon des années à venir
- La chine se situe 4ème après les 3 grandes puissances mondiales dans le domaine spatial
- Le Japan suit la Chine dans la concurrence le nouveau arrivant très fort
| - L’enjeu : Lancement et exploitation des systèmes de lancement spatiaux
- Le développement du premier lanceur spatial chinois (1958-1970)
- Le 25 juin 2016, c'était le vol inaugural de Longue Marche 7, et le premier lancement à partir du centre de Wenchang, sur l'île de Hainan, au sud de la mer de Chine.
- lanceurs chinois sont entièrement construits en Chine
- l’Académie chinoise de technologie de lancement d’engins spatiaux (CATL) est chargée du développement des lanceurs chinois
- Le premier vol réussi d’Epsilon a eu lieu le 14 septembre 2013.
- Le gouvernement japonais crée en 1969 la National Space Development Agency of Japan (NASDA) qui a pour objectif le développement de lanceurs, la mise au point des technologies nécessaires aux satellites d'application ainsi que la conception de ceux-ci
- Ce qui change dans les prochaines années c’est la masse des satellites, avec l’arrivée de la propulsion électrique avec le Japan. Il y aura moins de gros satellites et davantage de satellites petits et moyens à lancer.
| Géostratégie globale : Produits : - La chine dispose pour le moment des lanceurs qui peuvent désormais remplir leurs besoins de lancement des satellites et vaisseaux spatiaux habités en couvrant tous les tonnages. La Famille LONGUE MARCHE (2, 3, 4, 5, 6, 7 et 11)
Longue Marche 5 concurrent d’Ariane 5 récemment inauguré en 2016 D'ici 2018, la Chine va développer la nouvelle fusée Chang Zheng-8 (Longue Marche-8) spécialement adaptée au lancement d'engins commerciaux. Son rapport qualité-prix permettra à la Chine de devenir l'un des leaders sur le marché du lancement de satellites privés - Le Japan également dispose d’un ensemble de fusés nouvellement lancées capables d’être un sérieux concurrent d’Arianespace dans les 10 années à venir les produits de la JAXA sont :
- La famille H des lanceurs lourds (concurrents d’Ariane5 commercialisé par Mitsubishi Heavy Industries)
- Epsilon : le nouveau né japonais avec une charge utile de 1,5 t ce qui va mettre le lanceur Vega en danger
Le champ commercial : - Marché : La chine et le Japan sont capables de devenir des leaders du marché du lancement spatial avec les technologies innovantes et leur présence permanente dans le marché, ils essayent toujours de gagner des contrats auprès des opérateurs de satellites
- Prix : les prix pratiqués par ces deux pays pionniers dans le marché sont généralement dans les normes, ce qui les laisse derrière Arianespace et SpaceX c’est la fiabilité.
Longue marche : Prix : 60 à 70 millions de dollars - Clients : leurs principaux clients sont les gouvernements Chinois et japonais et les opérateurs satellites de la région comme le Vietnam
| Variables politiques : Stabilité politique : - Les deux pays sont dans une stabilité politique, qui devrait perdurer à cause de la croissance énorme de la variable socioéconomique
Système politique : - Japan : démocratie parlementaire
- Chine : dictature démocratique du prolétariat : Communisme
Variables juridiques : Système judiciaire : - Chine : Un système corrompu et dépend fondamentalement au système politique
- Japan : Le système japonais est le plus corrompu du monde
- . Le gouvernement chinois est en train de "discuter des plans pour partager les ressources spatiales militaires avec les entreprises, pour s'assurer que l'investissement gouvernemental bénéficie davantage au public"
| La politique d’Arianespace vis-à-vis le Japan et la Chine : - Les acteurs d’Arianespace sont prudents et attentifs par rapport aux efforts de la chine et du japon dans le domaine spatial, ces derniers viennent en force pour gagner des parts de marché et embêter les leaders et notamment Arianespace et SpaceX
- Pour rester leader sur le marché des petits satellites : VEGA, LA MODERNITÉ VEGA, En service depuis 2012, Un design high-tech aux lignes épurées, Capable d’atteindre 300 km/h en 9 secondes : Arianespace a achevé la mise en service de sa famille de lanceurs et dispose désormais de la plus vaste offre de lancement au monde.
- Arianespace demeure leader en Asie-Pacifique
- Arianespace a pu établir une relation commerciale de proximité, qui s'est traduite par la mise en place des bureaux à Tokyo en 1986 et à Singapour en 1996.
- Arianespace fait appel à Coface comme agence spécialisée dans l’assurance-crédit qui, depuis 1946, gère les garanties publiques à l’exportation pour le WALLONIE ESPACE
| Points (+) : + le marché de lancements commerciaux de satellites de télécoms dans la zone Asie-Pacifique contribue aujourd'hui à hauteur de 30 % au chiffre d'affaires d'Arianespace. + la crédibilité vis-à-vis du client. Arianespace l’a acquise parce qu’elle connaît très bien les lanceurs qu’elle vend. Cela tient notamment au fait qu’elle est garante de leur fiabilité ultime Points (-) - La non utilisation des nouveaux matériaux comme la Chine dans la production des fusées.
| - Adaptation d’Ariane 6 avec la technologie de la propulsion électrique : la réponse adéquate à l’évolution du paysage concurrentiel et à celle d’un marché en profonde mutation, notamment sous l’impulsion de la propulsion électrique qui sera de plus en plus utilisée à bord des satellites de demain.
- Maintenir la crédibilité vis-à-vis du client
- Augmenter la cadence des lancements
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Inde | - Une puissance spatiale arrivante
| - L’enjeu : Lancement et exploitation des systèmes de lancement spatiaux
- Arianespace et l’ISRO ont développé une coopération dans le domaine des services de lancement par le biais d’offres commerciales conjointes pour les lanceurs Ariane 5 et GSLV.
| Géostratégie globale : Produits : L’inde : L'Inde utilise en 2014 deux familles de lanceurs : - Le PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) est un engin qui peut placer environ 3,25 tonnes en orbite basse, 1,6 tonnes en orbite héliosynchrone (commercialisé par la société Antrix Corp)
- Le GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) est un lanceur à trois étages. Beaucoup plus puissant que le PSLV il peut placer jusqu'à 4 tonnes en orbite de transfert géostationnaire
Le champ commercial : Marché : - L’Inde se positionne ainsi comme un acteur fiable du marché spatial «low cost». Affrontant une concurrence intense, elle injecte des subventions pour soutenir le commerce spatial. Pour cela, l’ISRO offre son soutien technologique à Antrix, la division qui lance des satellites étrangers.
Prix : Des prix bas sur le marché Clients : les opérateurs des microsatellites | Variables politiques : Stabilité politique : l’Inde se caractérise par une stabilité politique interne Système politique : une démocratie parlementaire Variables juridiques : Système judiciaire : Un système corrompu et dépendant du système politique | Les actions menées par Arianespace pour faire face à l’arrivée de l’inde : - Les orientations de politique spatiale fixées par l’État Français, qui visent à équilibrer l’investissement par domaines stratégiques (accès à l’espace, observation de la Terre, sciences de l’univers, télécommunications, défense et sécurité), ont été confirmées dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de performance 2016-2020 conclu fin 2015 entre l’État et son principal opérateur du domaine, à savoir Arianespace et le CNES
- Arianespace réfléchit à un projet « made in Europe » pour les microsatellites, il s’agira de placer sur orbite basse jusqu’à une masse de 300 kg.
- Arianespace et l’ISRO ont développé une coopération dans le domaine des services de lancement par le biais d’offres commerciales conjointes pour les lanceurs Ariane 5 et GSLV.
| Points (+) +la coopération d’Arianespace avec l’Inde dans le domaine spatial Points(-) - La négligence d’Arianespace des microsatellites
| - Arianespace doit maintenir sa maturité technique et opérationnelle.
- Arianespace doit mettre des fusées pour le transport des micros et nano satellites
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Iran/Israël | - Les nouveaux concurrents, mais qui ne sont pas encore présents sur le marché des lancements commerciaux
| - L’enjeu : Lancement et exploitation des systèmes de lancement spatiaux
- Israël est le seul Etat, au Moyen Orient, qui s’est doté de la capacité de réaliser et lancer des satellites. Dès 1983, l’ISA (Israeli Space Agency) était mise sur pied et le groupement IAI (Israel Aerospace Industries) créait une unité spécialisée dans les systèmes pour l’espace
- Les objectifs de Téhéran dans l’espace - à l’horizon 2025 - sont la production d’un lanceur lourd, la réalisation, outre de petits satellites, d’un satellite géostationnaire de télécommunications.
| Géostratégie globale : Produits : Israël : La famille Shavit pour les lacements scientifiques à légère masse (Max 350 kg) Iran : Lanceur Safir : permet de placer des satellites de petite taille (50 kg ou moins) Le champ commercial : Marché : L’Iran et l’Israël sont encore absents sur le marché des lancements commerciaux mais avec les projets à venir, ils peuvent en devenir acteurs
| Variables politiques : Stabilité politique : Iran : stabilité politique interne malgré les différences sectaires Israël : une stabilité interne relative Système politique : Iran : un régime autoritaire revendiquant une double légitimité théocratique et populaire les droits e l’homme ne sont pas trop respectés Israël : démocratie parlementaire, basée sur la séparation des pouvoirs - Niveau de conflictualité extérieur est très fort en raison de la cause palestinienne
Système judiciaire : les deux systèmes sont sains et indépendants du système politique | Les actions d’Arianespace envers les entrants prévus au marché : - Arianespace ne cesse de reformer la gouvernance de façon à répondre aux exigences et évolutions du marché
- L’Adoption d’une anticipation pour les nouveaux entrants sur le marché
| Points(+) : + Les acteurs d’Arianespace sonnent beaucoup d’importance à la menace des nouveaux entrants après la négligence de SpaceX au début qui a fini par être leur premier concurrent | - Adopter une optique anticipative pour détecter les signaux des nouveaux concurrents potentiels
- La simplification de la gouvernance
- Assurer une évolution de la carte industrielle
- Il est nécessaire pour Arianespace de travailler sur ses atouts afin de les utiliser pour garder sa position et faire face aux nouveaux entrants sur la marché tout en améliorant les produits existants et diminuer leur coûts
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la Guyane française | - Le lieu choisi pour le lancement des fusées d’Arianespace
| - Enjeu : Implantation physique pour le lancement des fusées
- 1984 Premier vol d’Ariane sous responsabilité d’Arianespace
- 1999 Première mission opérationnelle d’Ariane 5
- 2011 Premier vol de Soyouz depuis la Guyane
| Variable humaines : *situation d’illettrisme:40% des guyanais en grande difficultés de lecture *Formation : Existence de formations diversifiés et tournées vers l’aérospatial en France mais à Guyane il n‘existe pas des institutions de formation sauf que des petites formations à courte durée en Sécurité. - La population active est dominante
- Homogénéité ethnique.
Variable socio-culturelle - le français est dominant, pas d’anglais
- Traditions pacifiques encourageant la modestie et le sentiment d’appartenance.
- Rapport hommes/femmes tend vers l’égalité.
Variable économique - Régime économique libéral
- L’existence des moyens de télécommunications
- Réseau bancaire sain et en développement continu.
- Industrie dominée par l’aérospatial
| Variable géopolitique : - Positionnement géographique adéquat pour le lancement des fusées
- stabilité politique et proximité du marché américain
- Démocratie
- Alliances stratégiques
- Plusieurs ouvertures et voies de circulation
Variable juridique - Système juridique sain et non corrompu
- système juridique bien adapté aux besoins des entreprises
- Indépendance totale entre le système juridique et celui politique
| Actions stratégiques menées par Arianespace en Guyane : - L’implantation d’Arianespace a rendu l’activité spatiale un moteur important de l’économie de la Guyane.
| Points (+) : +Distance aussi réduite que possible entre la base de lancement et l'Europe +Stabilité politique +Un site bien ventilé et un climat très supportable malgré sa position équatoriale. Points (-) : - Pression fiscale affaiblissante.
- Qualité des ressources humaines à Guyane insuffisante
- dominance du catholicisme.
- diversité ethnique qui peut poser des conflits sociaux
- La pauvreté par rapport à la métropole
- des problèmes sociaux pouvant causer des blocages de lancement des satellites.
| - Nécessité d’optimiser la charge fiscale
- Prendre en compte les différences ethniques et religieuses.
- Recruter la main d’œuvre Guyanaise pour diminuer les problèmes sociaux
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Synthèse générale : Si Arianespace veut rester sur la tète du marché des lancements commerciaux elle doit mener les actions suivantes : |
Etats Unis d’Amérique | Russie | Chine / Japan | Inde | Iran/Israël |
- Le raccourcicement la mise au point du un nouveau lanceur, Ariane 6, qui est prévu à être disponible à partir de 2020
- Lancer une nouvelle version fusée Ariane 5 avec un prix bas
- Réduire le coût d’Ariane 5 afin de pouvoir baisser encore les prix car ils demeurent encore élevés
- Avant de lancer le produit (Ariane 6) il faut vérifier la pertinence du concept retenu auprès des clients
- Faire des dialogues avec les opérateurs satellites afin de comprendre leurs attentes et de les impliquer dans le choix du lanceur
- Couvrir pour l’essentiel contre le risque de change au moment de signature du contrat car contrat se signe avant au moins deux ans de son exécution
- Profiter de la baisse de l’euro et la hausse du dollar car les coûts d’Arianespace sont en euros et les revenus en dollars
- La réorganisation de la filière à partir d’une intégration des autres filiales au sein d’Arianespace
- maintenir une neutralité absolue vis-à-vis de tous les constructeurs de satellites, qu’il s’agisse d’Airbus Defence and Space, de Thales ou des sociétés américaines du secteur
| - Arianespace doit élargir son pole industriel afin de produire un lanceur équivalent à Soyouz pour ne plus dépondre aux russes
- Faire des changements en matière de gouvernance
- garder sa souplesse, sa réactivité, sa capacité de décision forte et rapide
- prendre des mesures restrictives pour les échanges franco-russes en raison de la guerre de l’Ukraine
| - Adaptation d’Ariane 6 avec la technologie de la propulsion électrique : la réponse adéquate à l’évolution du paysage concurrentiel et à celle d’un marché en profonde mutation, notamment sous l’impulsion de la propulsion électrique qui sera de plus en plus utilisée à bord des satellites de demain.
- Maintenir la crédibilité vis-à-vis du client
- Augmenter la cadence des lancements
| - Arianespace doit maintenir sa maturité technique et opérationnelle.
- Arianespace doit mettre des fusées pour le transport des micros et nano satellites
| - Adopter une optique anticipative pour détecter les signaux des nouveaux concurrents potentiels
- La simplification de la gouvernance
- Assurer une évolution de la carte industrielle
- Il est nécessaire pour Arianespace de travailler sur ses atouts afin de les utiliser pour garder sa position et faire face aux nouveaux entrants sur la marché tout en améliorant les produits existants et diminuer leur coûts
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