TP : Analyse du marché des vins en Australie

TP : Analyse du marché des vins en Australie

1. Analyser l’offre locale en Australie

1. Chiffres clés :

7ème producteur mondial (4,3% de la production mondiale en 2014)

5ème  exportateur mondial en volume et en valeur

12 000 milliers d’hectolitres produits en 2015

8242,1 milliers d’hectolitres exportés en 2015

1642,1 milliers d’hectolitres importés en 2015

5400 milliers d’hectolitres consommés en 2015

Les cépages rouges représentent 50% de la production

1. Production locale :

Evolution de la production locale en volume (mhl) entre 2015 et 2015

2012 : 11 870

2013 : 12 500

2014 : 12 000

2015 : 12 000

1. Acteurs du marché :

2468 exploitations viticoles

1041 domaines produisent plus de 50T de raisin par an (→ gros producteurs)

5 groupes dominent le marché : Accolade Wine (14% de part de marché en 2015) ; Treasury Wine Estate ; Casella Wines ; Pernord Ricard Wines Makers ; Australian Vintage

3 ) Evolutions récentes du marché

1. Règlementation

La vente de boissons alcoolisées est soumise à l’obtention d’une licence que l’importateur ou le grossiste communique à ses clients détaillants. La distribution est dominée par quelques grands acteurs importateurs et grossistes et par une série d’intervenants de taille moyenne actifs dans leurs Etats respectifs. Ces structures sont incontournables pour distribuer les vins importés auprès des supermarchés, magasins de proximité et restaurants du pays.

1. Distribution

• Les établissements spécialisés dans la vente de vin représentaient 70% des ventes totales de vin en 2015
• Deux grandes chaînes représentent 77% du marché en valeur : Coles Myer (27% de part de marché) ; Woolworths (50%)$

• Marché oligopolistique

1. Réseaux de distributions

Distribution en magasin

• Trois types d’établissements commercialisent le vin : établissements situés à proximité d’un supermarché (ex : Liquorland, Woolworth Liquor) ; chaînes de magasin spécialisés en libre-service (ex : Vintage Cellars, Dan Murphy, BWS) ; les ventes directes dans les caves (pour les petits producteurs, les ventes représentent 10% du marché et sont en croissance grâce à la dynamique de tourisme viticole).

Clubs de vin

• Représentent 5% des ventes totales, marché concurrentiel.

Ventes en CHR

• Les hôtels, bars, et restaurants représentaient 20% des vins consommés en 2015

Ventes en ligne

• Croissance de 9,8% par an entre 2011 et 2014
• Propose des produits moins chers  
• 8.8 millions de consommateurs réguliers utilisent internet

• Marché en croissance avec un très bon potentiel

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