Etude de marché sur la téléphonie mobile en France

Etude de marché sur la téléphonie mobile en France

Etude de l’offre

Chiffres clés : les clients de la téléphonie mobile en France

Bousculé par l'arrivée de Free Mobile, le marché de la téléphonie mobile en France a changé de visage avec une explosion des forfaits sans-engagement (47,4% des forfaits au 2er trimestre 2014), soit 29,3 millions d'abonnés. Depuis l'Arcep observe une baisse continue des prix pour les abonnés et des cartes prépayées. Tous les chiffres Arcep de 2005 à 2014.

Pour l’offre de la téléphonie mobile :

Alors que le marché de la téléphonie mobile est constamment bousculé par l’arrivée de nouvelles offres, les entreprises ont désormais le choix entre différents opérateurs selon les profils de consommation de leurs collaborateurs.

D’un côté on retrouve les quatre grands opérateurs traditionnels que sont SFR Business Team, Orange Business Services et Bouygues Telecom Entreprises et l’arrivé de Free.

Certaines MVNO :

Free a bouleversé le marché de la téléphonie en arrivant avec ces prix de forfaits très concurrentiels (voir tableau) :

Part de marché de la téléphonie mobile, comparatif juin 2012 et juin 2013 :

Orange a perdu seulement 2%, ce qui reste convenable avec l’arrivée du très gros concurrent Free

Pour SFR c’est la même chose que pour orange, mais orange reste tout de même le leader de la téléphonie mobile

Concernant Bouygues Telecom, rien n’a bougé en un an

Pour les MVNO elles ont aussi perdu 1% depuis l’arrivée de Free

Quant à Free il a doublé en un an en arrivant sur le marché de la téléphonie mobile

En l’espace d’un an, les revenus issus du mobile ont pratiquement doublé (319,5 millions au 30 juin 2012). Et ce grâce à la conquête de nombreux abonnés. Au 30 juin 2013, Iliad totalisait 6,795 millions de clients à la téléphonie mobile. Cela permet à Free de se hisser à une part de marché de 10,3%, derrière Orange (36%), SFR (28%) et Bouygues Telecom (15%).

Etude de la demande de téléphonie mobile

Demande en termes de forfaits/abonnements/cartes prépayées (en millions)

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 Variation

1T2014/1T2013

Abonnements et forfaits 51 066 52079 53154 54276 54980 7,12%

Dont forfaits bloqués 8049 7507 6980 6741 6126 -31,39%

Cartes MtoM(*) 5316 6091 6493 6890 7276 26,94%

Cartes prépayées 17319 16639 15934 15667 15324 -13,02%

dont cartes prépayées actives 14525 13801 13092 12772 12036 -20,68%

Nombre de cartes SIM en service 73 701 74 809 75 581 76 833 77 580 5,00%

(*)MtoM, acronyme de Message Transmission Optimization Mechanism du W3C, est une méthode d'envoi de données binaires par services Web.

Le nombre de cartes SIM en service atteint 77,6 millions à la fin du premier trimestre 2014, soit un taux de pénétration (ratio du nombre de cartes SIM sur la population française) de117,9%.

Le nombre de forfaits ne cesse de diminuer depuis deux ans, et de plus de 20% depuis un an (-23,9% en un an au premier trimestre 2014).

Le nombre de cartes prépayées atteint 15,3 millions à fin mars 2014, en baisse de 2,0 millions en un an. Comme les forfaits bloqués, ce marché est fortement impacté par le développement de forfaits sans engagement et à bas coût permettant aux petits consommateurs de bénéficier, grâce à ces forfaits, d’une souplesse d’utilisation, auparavant limitée aux cartes prépayées, et à des tarifs inférieurs.

Utilisateurs de parcs multimédia :

Le nombre d’utilisateurs des services multimédias (envoi de MMS, connexion à l’internet, envoi ou réception d’e-mail) représente la moitié des clients des opérateurs de réseaux mobiles. 38,9 millions des clients des opérateurs ont utilisé ces services au cours du mois de mars 2014, soit 4,2 millions de clients de plus par rapport au mois de mars 2013, une croissance annuelle très largement supérieure à celles enregistrées depuis deux ans (autour de 3 millions).

Le parc actif 3G (38,3 millions de cartes à fin mars 2014), qui correspond au nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois via le réseau 3G à au moins un service mobile (voix, visiophonie, TV mobile,

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