Etude de marché Sport

ÉTUDE DE CAS : LE MARCHE DU SPORT

1. LE MARCHE DU SPORT RESISTE A LA CRISE

Source : communiqué de la Fédération Professionnelle des entreprises du Sport et des Loisirs (FPS). Paris, le 02 juin 2014. www.entreprisesdusport.com

 En 2013, les ventes d’articles de sport et de services associés ont connu une croissance autour de +1,3% qui porte le chiffre d’affaires du secteur à 9,7 milliards d’€. Malgré une conjoncture difficile, l’année 2013 confirme la bonne santé du secteur sport, qui après des exercices 2011 et 2012 particulièrement réussis (+2 et +3%), connaît une troisième année de croissance, quoique que plus modeste (+1,3). Ce bilan s’inscrit dans la continuité d’un 4ème trimestre réussi, alimenté par les résultats exceptionnels du mois de novembre (+18%).

Équipement de la personne : clientèle féminine, running et fitness ont tiré le marché

Côté équipement de la personne, la chaussure de sport confirme sa bonne forme, avec une croissance estimée à +4,3% (identique à l’an dernier). Les segments du running, du fitness et du basketball, portés par une hausse des pratiquants, ont connu les meilleurs résultats. La nette progression de l’usage sport (+3%) confirme l’attente de plus en plus grande des consommateurs envers les produits plus techniques. Le textile subit quant à lui, un léger réajustement de marché (-1,5%) et ce après plusieurs années consécutives de hausse. La hausse de l’usage sport et la progression du segment femme (+2%) ne permettent pas au marché du textile sport de dépasser les performances du textile global, orientées à la baisse sur 2013 (-1,3%) selon l’IFM. Néanmoins, l’attrait pour les sous-vêtements techniques ne se dément pas : ce produit constitue le hit de l’année (+6%). Tendance également positive pour les hauts (+2,2%) et les vêtements de ski (+0,5). A l’inverse, les maillots de bain, plombés par l’absence d’ensoleillement estival ont plongé (-6,6%).

Matériel : vélo en hausse, ski en baisse

Côté matériel, les ventes de cycle, de leurs accessoires et de l’équipement du cycliste finissent l’année sur une hausse significative de +3% pour un marché atteignant 1,5 milliards d’euros. Les booms des composants et accessoires (+8%) ainsi que le boom des vélos de « mobilité urbaine » que sont le VAE (+17%), les vélos de ville (+3%) et pliants (+24%) auront été les moteurs de cette croissance. Côté ski, la saison 2013/2014 a connu des résultats en dents de scie. Si les vacances scolaires de fin d’année et les vacances d’hiver ont été une réussite, la dynamique ne s'est pas poursuivie tout au long de l'hiver, qui a notamment vu le ski de printemps souffrir, pénalisé par le calendrier scolaire trop tardif et une météo estivale avant l'heure. L’année finit donc en baisse de −4%, qu’il convient néanmoins de relativiser car se référant à un historique particulièrement favorable (+6% en 2012/2013).

Distribution : +10% pour Internet

Côté circuits de distribution, les spécialistes conservent leur place de leader du marché, avec une croissance annuelle de +1%, progression qui s’est surtout faite sentir dans le commerce associé (+1,9%) qui a légèrement surperformé par rapport au commerce intégré (+0,2%). L’année fut également une réussite pour les non spécialistes, qui terminent l’année en hausse de +2,3%, avec de belles performances pour le prêt à porter et les grands magasins (+4%) alors que les grandes surfaces alimentaires ressortent autour du point mort (0%) et que la VPC souffre (-27,9%). Enfin, dans le sport comme dans les autres secteurs de la consommation, la croissance des ventes sur Internet - via les spécialistes sport, plateformes généralistes, VPC et pure-players - se mesure à deux chiffres (autour de +10%), pour une part de marché estimée à 8%, soit environ 770 millions d’€.

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