Bts nrc

Efficience GRC :

Le projet d’Aréas Assurances consiste à soutenir la croissance de l’entreprise.

Pour faire évoluer le réseau et assurer une meilleure efficacité commerciale, les agents doivent se libérer du temps pour accomplir ces missions. Concernant la formation, elle est composée de deux modules destinés aux agents. Le premier porte sur le Réseautage qui doit permettre de générer de l’activité sur le marché des professionnels et de développer le CA sur ce marché. Quant au second, il traite de l’Approche globale du TNS avec l’appui d’une tablette en clientèle (Efficience mobile) pour professionnaliser la démarche des agents.

Code couleur :

Le vert = élément actif

Le bleu = action réalisable (champs obligatoires)

Le rouge = manquante

Pour R2 (rendez-vous 2) = il faut un R1 (rendez-vous 1) d’abord avec le prospect saisi sur tablette. Démarche commerciale : préparation R2 sur efficience GRC

= 1. Choisir une des priorités du prospect client en fonction des découvertes réalisés en R1

   2.Devis = choisir offres qui répondent aux priorités

4 famille de priorité : Santé, prévoyance, épargne, retraite

La sélection d’une offre crée une opportunité                                                                                                        

Les quittances se font sur l’application agence seulement

Taux d’enrichissement : qualité des données enregistrées

EFFICIENCE GRC :  R1 (entretien découverte) sur tablette

Eléments obligatoire pour création d’un TNS (travailleur non-salariés) :

• Origine du contact
• Civilité nom prénom
• Date de naissance
• Catégorie socioprofessionnelle
• Situation de famille (si marié statut du conjoint et s’il y a contrat de mariage)
• Téléphone
• Dénomination de l’entreprise
• Adresse postale
• Catégorie juridique
• Code NAF (INSEE)
• Récupération de la TVA
• Notaire habituel
• Ensuite plusieurs découvertes à faire : Sociale, épargne, patrimonial

Une fois tout OK : enregistrer les dossiers pour faire remonter les dossiers clients dans efficience GRC.

Pilotage Module :

Dans accueil : PILOTAGE

On peut trouver dans profil agence : chiffre de l’agence de manière globale, si volonté de détaille = cliquez sur flèches

Profil agence niveau 2 : Info plus détaillés comme valeur portefeuille client, les partenaires…

Extranet :

Les avantages : améliorer les services offerts aux clients, un outil 100% en ligne, prolonger la relation de proximité avec les clients, offrir aux clients une disponibilité

Offre de + ? : la possibilité de s’exprimer et de réaliser des demandes à tout moment via l’envoi de formulaires, être assurés de recevoir des réponses rapides et efficaces

• Les demandes sont réceptionnées et sont orientés automatiques vers les services compétents

Dans menu DEMARRER : interface areas en ligne 

3 onglets :

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