La Banquière Et Le Pianniste

BULLOT Mardi 14 octobre 2014

Léa

BTS CI 2

DEVOIR MAISON DE NEGOCIATION – VENTE : LA DECOUVERTE → LA BANQUIERE ET LE PIANNISTE

Question 1

Question sur la situation actuelle du prospect

→ Pouvez-vous me parlez de votre situation familiale ?

→ Quel profession exercez-vous ?

→ En quoi cela consiste-t-il ?

→ Et votre épouse que fait-elle ?

→ Quels revenus vos activités vous procurent-elles ?

→ Variables, c'est à dire ?

→ Pouvez-vous m'indiquer un montant annuel moyen de vos revenus ?

→ Avez-vous d'autres rentrées d'argent de type revenus de valeurs mobilières, loyers ?

→ Avez-vous des charges d'emprunt, des crédits en cours, des loyers à payer ?

→ Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?

→ Quel est la valeur approximative de votre portefeuille boursier ?

→ Quelqu'un vous aide-t-il dans cette tâche ?

→ Et qu'attendez-vous des opérations que vous faites: le maximum de revenus, des plus-values ? Privilégiez-vous le risque ou la sécurité ?

→ Vous êtes mécontent de vos résultats ?

→ Votre banque actuelle ne vous conseille-jamais ?

→ Ce manque de relations avec un véritable conseiller en gestion et patrimoine vous a-t-il fait perdre beaucoup d'argent ?

Perspectives → Situation espéré, future

→ Lorsque je parle d'avenir avec mes clients, bon nombre envisagent de devenir propriétaires de leur résidence principale ou de faire l'acquisition d'une résidence secondaire.

→ Si je vous proposais un moyen qui vous permette de faire fructifier votre patrimoine boursier en toute sécurité, en vous garantissant au minimum l'évolution […] seriez-vous d'accord ?

Profil du prospect: Motivations, besoins et freins

Question 2

Informations que le chargé de clientèle devra reporter sur la fiche client:

→ Nom du prospect

→ Adresse du prospect

→ Age du prospect : 34 ans

→ Situation familiale

→ Profession : Pianiste et compositeur interprète

→ Domaine : publicité et cinéma

→ Revenus des activités : Variables

→ Montant annuel moyen de revenus :

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