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DISTRIBUTION TOURISTIQUE …

Actualités du secteur….

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Après avoir enregistré de belles performances en 2018, l’activité des agences de voyages a poursuivi son trend haussier en 2019 (+3,8% selon les estimations de Xerfi). Les Français ont été encore nombreux à partir en vacances au cours de l’été, en particulier sur la façade Atlantique. Concernant les départs à l’étranger, le retour sur le devant de la scène des pays arabes (Maroc, Tunisie, Égypte et Turquie) s’est confirmé tandis que la Grèce a conservé la tête du classement des destinations les plus prisées. Du côté des déplacements professionnels enfin, la hausse des dépenses des travel managers a stimulé l’activité des agences de voyages positionnées sur ce segment tout au long de l’année. Le rythme de croissance de l’activité va toutefois ralentir en 2020 sous l’effet d’une base de comparaison élevée et de la moindre progression du pouvoir d’achat des ménages (+1% en 2020 contre +1,6% en 2019). Par ailleurs, les agences réceptives seront confrontées au tassement des arrivées de touristes étrangers sur le territoire. Dans ce contexte, Xerfi prévoit une hausse de 3% du chiffre d’affaires sectoriel en 2020 ainsi qu’une légère dégradation des performances d’exploitation des professionnels.

Tous les acteurs du secteur des agences de voyages ne profitent pas équitablement de la hausse des départs en vacances des Français. En effet, les distributeurs de voyages « de masse

» sont mis en difficulté par l’essor du e-tourisme et l’attrait des consommateurs pour le sur- mesure. La faillite de Thomas Cook (plus de 11 Md€ de CA et 21 000 salariés) en septembre dernier illustre bien cette situation. L’essor des plateformes d’intermédiation comme Airbnb et des OTA (Booking, Expedia, etc.) a en effet mis à mal les ventes du voyagiste britannique ces dernières années. Le groupe a par ailleurs subit de plein fouet le ralentissement des départs de sa clientèle domestique dans un contexte difficile lié au Brexit. Consécutivement à la liquidation de sa maison mère, la filiale française de Thomas Cook a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire le 1er octobre 2019 et 15 propositions de reprise partielle sont actuellement étudiées pour les 170 agences intégrées du réseau. Un consortium d’acteurs du voyage dont Salaün, Marietton (Havas Voyages) et Karavel a notamment déposé une offre commune pour la reprise d’une centaine d’agences. Les repreneurs désignés courant novembre pourront ensuite récupérer les dossiers n’ayant pas fait l’objet de demande de

remboursement. En attendant, l’APST garantira le financement des séjours commercialisés

par Thomas Cook jusqu’au 31 décembre 2019 pour un montant estimé entre 40 M€ et 50 M€.

Année après année, la désintermédiation des réservations gagne du terrain et profite en premier lieu aux acteurs du e-tourisme. Déjà en 2018, le volume d’affaires de la vente en ligne de voyages a bondi de 9% (soit 5 points de plus que l’ensemble des circuits de distribution). Les pure players (Booking, Expedia, etc.) trustent une part esentielle de cette demande, notamment auprès des générations X et Y (particulièrement adeptes des réservations de voyages en ligne). Attirés par le dynamisme du e-tourisme, les géants du e-commerce La Redoute et Cdiscount ont pour leur part lancé leur propre site de vente de séjour en ligne en 2018. Les agences traditionnelles craignent désormais l’arrivée des géants américains Amazon et Google dans le secteur. Le premier s’était déjà lancé dans la distribution hôtelière en 2015 mais avait mis fin à cet essai au bout de 6 mois. Il a toutefois récemment ouvert son service Amazon Pay aux clients de Lastminute.com (en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne) et teste la vente de billets d’avion en Inde. De son côté, Google a dévoilé le moteur de recherche Google Voyages en juin 2019. Celui-ci permet de réserver une chambre d’hôtel à partir de l’interface du moteur de recherche sans passer par des OTA ou les sites d’hôteliers. Il offre également la possibilité d’organiser un séjour en consultant les vols disponibles ainsi que des suggestions d’activités par destination.

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