La distribution de produits pharmaceutiques

Face au ralentissement de leur Chiffre d’Affaire et aux pressions sur leurs revenus, les pharmacies ont de plus en plus rejoint des acteurs devenus incontournables : les groupements

Analyse : positif ou négatif

1er partie : Pourquoi ?

Diagnostic

Croissance de la consommation malgré  la  press ion  de  l’ Assurance maladie         

La consommation en volume de médicaments progressera en France en 2014, notamment grâce à deux facteurs   structurels   porteurs.   D’un   côté,   des   évolutions   sociodémographiques   soutiendront   la distribution de produits pharmaceutiques (vieillissement de la population, prévalence de certaines pathologies, etc.). De l’autre, le système de protection sociale français continuera de faciliter l’accès aux soins médicaux. Grâce aux remboursements de la Sécurité Sociale, le budget médicament des ménages est  peu  exposé  aux  arbitrages  de  consommation,  sensibles  aux  pressions  sur  le  pouvoir  d’achat. Toutefois, si les quantités consommées progresseront, la consommation de médicaments  en valeur reculera (-1,5% en 2014) pour la seconde année consécutive. Cette diminution sera essentiellement due aux pressions de l’Assurance maladie. Afin de réduire le déficit public, les mesures mises en place par cet organisme ont conduit à la substitution des médicaments génériques (moins onéreux que les princeps), à la maîtrise des prescriptions et à la baisse du prix des princeps (liée à l’encadrement des prix et à la concurrence des génériques). Cette situation sera renforcée par l’application de mesures légales qui affecteront en 2014 l’activité des pharmacies, comme l’imposition d’une plus grande transparence dans les relations entre pharmacies et laboratoires (notamment avec la fin de la pratique opaque des marges arrière), ou encore l’instauration d’une taxe de 20% sur les achats directs aux laboratoires.

Ral entis sem ent  de  l’activi té  des  pharm acie s  en  France         

L’activité des pharmacies a ralentie pour la seconde année consécutive en 2014. Le chiffre d’affaires des officines n’a progresser que de 0,5% en valeur. En plus des pressions de l’Assurance maladie, ce ralentissement de la croissance s’expliquera par le recul des prescriptions (contrôle et encadrement accru), la baisse du prix des préparations pharmaceutiques et la part croissante des génériques. Pour relancer leur activité, les pharmacies doivent trouver un levier de croissance et de création de valeur. Tout d’abord, elles élargiront leur offre de produits, tout particulièrement pour ceux permettant les marges les plus importantes, comme la parapharmacie. De même, la remise en question du quasi-monopole des vétérinaires dans la distribution de médicaments pour animaux pourrait conduire à la croissance des ventes de ces produits en officine. En marge des produits, de nouveaux services participeront à la relance de l’activité des pharmacies. Ainsi, leur rôle devrait être renforcé en 2014 dans le suivi médical des patients souffrant de pathologies chroniques (asthme, hypertension, etc.). En parallèle, les revenus des pharmacies pourront s’accroître avec la revalorisation légale de leurs honoraires de dispensation et la création d’une rémunération pour les ordonnances complexes (effectif début 2015).

Multiplication des services par les groupements de pharmacies         

Face au ralentissement de leur chiffre d’affaires et aux pressions sur leurs revenus, les pharmacies ont de plus en plus rejoint des acteurs devenus incontournables, les groupements. Ces derniers rassemblent aujourd’hui près de 85% des pharmacies. Ils proposent de nombreux services exclusifs : centrale d’achat (avec catalogue varié et prix avantageux), partenaires privilégiés (grossistes-répartiteurs et laboratoires), formation continue (notamment par e-learning), outils de communication (informatifs ou publicitaires), support informatique (logiciel d’officine), etc. La montée en puissance des groupements a répondu aux besoins des pharmacies qui sont essentiellement des structures de petite taille (90% ont moins de 10 salariés). Ces organisations ont l’avantage d’avoir la taille critique nécessaire pour négocier et proposer des services optimisés (prix remisés, formations à la carte, communication personnalisée, etc.). Les pharmacies bénéficient ainsi d’une assistance technique et logistique tout en restant juridiquement indépendantes, la plupart ne passant pas sous les enseignes adossées aux groupements.

Le durcissement  des mesures de régulation économique sur les médicaments remboursables,  qui constituent les trois quarts  de  la marge  de  l’officine,  impacte fortement  la rentabilité  du marché officinal. La difficile adaptation du modèle économique passe par la redéfinition  de ses missions et l’évolution progressive d’une rémunération plus  en ligne  avec les priorités  nationales de santé.[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

Politique de réduction des dépenses de l’Assurance maladie

Les pouvoirs publics se sont fixés comme objectif de réduire les déficits publics. Et le domaine de la santé, dont le régime général de la sécurité sociale affichait encore un solde négatif estimé à 7,7 milliards d'euros en 2013, fait partie des priorités. Les dépenses de l’Assurance maladie progressent en effet structurellement plus vite que le PIB (+2,3% pour les dépenses du régime général en 2013). Les mesures se sont en conséquence accélérées et durcies ces dernières années. Dans le cadre de l’ONDAM (Objectif national des dépenses d'Assurance maladie), l’Assurance maladie a multiplié les mesures visant à réduire les dépenses et à augmenter conjointement les recettes (instauration de la franchise de 0,5€ sur les médicaments remboursables).

Mesures en faveur de la réduction des dépenses de remboursement de médicaments (2008-2013)

Hausse du nombre de médicaments déremboursés

Promotion du générique

Abaissement du taux de remboursement des médicaments à faible efficacité thérapeutique

Baisse des prix des médicaments remboursés

Encadrement des prescriptions de médicaments (objectifs pour les médecins)

Faible progression du chiffre d’affaires des officines

Après un recul en 2012, le chiffre d’affaires des officines a légèrement augmenté de 0,6% en valeur en

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