Développement et suivi de l'activité commerciale : Gestion des risques au quotidien

DEVELOPPEMENT ET SUIVI DE L'ACTIVITE COMMERCIALE
FICHE N° 10 : GESTION DES RISQUES AU QUOTIDIEN

NOM DU CANDIDAT : SADI

SITUATION D'ACCUEIL A DISTANCE (agence ou plateformes de relation à distance

PRENOM DU CANDIDAT : Bobby

SITUATION PROFESSIONNELLE :

DATE DE REDACTION : 19/02/2022

EN AUTONOMIE  x             EN COLLABORATION  □

CADRE PROFESSIONNEL DE REFERENCE (A RENSEIGNER MEME EN SITUATION SIMULEE)

Contexte professionnel : lieu, date de l'action…

Un matin au sein du cabinet de gestion de patrimoine SD Patrimoine & Finance le 16/02/2019, je suis chargé de gérer les risques des clients

Ressources utilisées (technologiques, informationnelle, managériales)

• Ordinateur                                                                                                                    
• Logiciel
• Excel / WORD
• Téléphone                                                                                                          
• Imprimante

Acteurs impliqués dans la situation

Moi-même

Tuteur (Francis Sak)

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

Objectif, Démarche, résultats obtenus, difficultés rencontrées…

OBJECTIFS :

• Contacter les clients
• Satisfaction du client
• Risque analysé

DEMARCHES :

• Impression liste des contacts à effectuer
• Analyse fiches clients
• Appels des clients : Demande des documents manquants
• Prise de congé
• Mettre à jour les fiches clients

RESULTAT OBTENU

• Contact des clients effectués
• Gestion du risque établit
  

DIFFICULTES RENCONTREES

        Certains clients n’ont pas répondu donc les documents restent manquant.