Etude De Marché: le marché de l'ameublement au Royaume Uni

ETUDE SECTEUR

I – L’OFFRE SUR LE MARCHE DE L’AMEUBLEMENT AU ROYAUME-UNI

 Le meuble constitue l’un des principaux biens de consommation, mais perd du poids dans le budget des ménages depuis une trentaine d’années au Royaume-Uni.

 Les fabricants ont dû s’adapter aux évolutions des modes de consommation dans un contexte de forte concurrence en particulier des pays à bas-coûts.

 Afin de maintenir leur production, les industriels du secteur renouvellent leurs stratégies en se positionnant sur des segments plus porteurs comme les mobiliers indoor et outdoor design (valeur ajoutée plus importante).

 La réduction des intermédiaires est clé, en particulier pour les ventes effectuées au travers du e-commerce, au détriment des ventes en GMS et magasins spécialisés.

A – Tendance générale

Le marché de l’ameublement au Royaume-Uni comprend 3 segments :

 Marché Domestique  servant le secteur grand public : les particuliers s’approvisionnant principalement dans des points de vente spécialisés ou GMS et e-commerce.

 Le « Contract »  Meubles et équipements pour les Professionnels de l’hôtellerie/restauration, enseignement, hôpitaux, construction/promoteurs, stades et aéroports.

 Marché “Office”  meubles spécifiques à l’aménagement des bureaux pour entreprise.

 Mais à l’horizon 2020 les dépenses en équipements et mobilier de la maison devraient évoluer à la hausse au Royaume-Uni (à la différence de l’Allemagne et de l’Italie) et dépasser ainsi les 50 milliards d’euros.

1) Analyse de la production locale

 Depuis 2007, la production de mobilier britannique pour les particuliers a été divisée par 2. La crise économique a causé une chute d’environ 46% de la production de mobilier.

 Le marché des meubles domestiques en 2013 est de £11.3 milliards (selon le prix de vente des fabricants). Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté depuis 2011, atteignant £7.8 milliards en 2013. Ce marché s’élevait en 2011 à 4,68 milliards du PIB .

Production Import (valeur 2008) Import (valeur 2012) Evolution import 2012/2008 Export (valeur 2012) Evolution export 2012/2008 Consommation par habitant

6.091 millions £ (3% de la production mondiale) £6 008 412 (7% des imports mondiaux) £5 727 009 (1,5% des exports mondiaux) -4,68% 1 251 896 7,59% £159 (15% de plus que le G7 et 5,3 fois plus important que le reste du monde)

2) Analyse des importations, des exportations

Source : GTA 2013

B – La structure du marché

 Le Royaume-Uni compte près de 7225 entreprises de fabricants de meubles sur son territoire pour seulement 8% basées à Londres.

 Bien qu’il existe encore une multitude de distributeurs indépendants, les grandes chaînes de distributions (type IKEA ou DFS) prennent une place de plus en plus importante sur ce marché.

Marques Part de marché (en valeur)

Autres (Muuto, Heals) 63,4%

Marques de distributeurs 22,7%

DFS Fourniture Co Ltd 5,6%

IKEA Ltd 5,5%

A Share & Sons Ltd 1,5%

Laura Ashley Holding Plc 1%

Feather & Black Ltd 0,3%

Total 100%

Source : Euromonitor 2012

CONCLUSION

 La dynamique du marché immobilier affecte considérablement le volume des ventes de produits d’ameublement.

 Le marché britannique de l’ameublement est aujourd’hui largement ouvert sur l’extérieur. 90% des principaux détaillants estiment que les produits britanniques sont d’un mauvais rapport qualité-prix et peu compétitifs face aux produits importés d’Europe ou d’Asie.

C – L’adaptation de l’offre

1) La stratégie des producteurs

Actuellement Points d’améliorations

 Chaine de valeur traditionnelle : fournisseur – fabricant – vendeur

 Marché éclaté : beaucoup de PME (83% des entreprises génèrent seulement 1 million de livres par an).

 S’orienter davantage vers les consommateurs (SAV, hotline, livraison, personnalisation, qualité…)

 Etre davantage flexible (délais de livraison, innovation, renouvellement de la gamme, collection et tendance  couleurs pastel et rétro)

 Etre capable de se regrouper (fusions envisagées)

2) Le plan de marchéage des producteurs

Variable Objectifs Moyens

PRODUIT  Stratégie de gamme et d’imitation

 Stratégie d’innovation

 Avantages concurrentiels importants  les produits sont généralement crées et désignés sur le sol anglais, et positionnés dans le moyen/haut de gamme.

PRIX  Prix adaptés (en raison de la gamme envisagée)

 La cible est plus restreinte  moyen et haut de gamme visé (design)  La valeur ajoutée dans ce secteur est importante comparée aux autres secteurs (alimentation, automobile…)

COMMUNICATION  Toucher une cible large

 Toucher une cible identifiée  Prolifération des programmes télévisés sur l’ameublement.

 Magazine spécialisés toujours très prisés

Inciter le consommateur à changer de style de meuble en achetant par cout de cœur plutôt que par nécessité.

DISTRIBUTION  IKEA n’a pas su se développer suffisamment.

 E-commerce se répand rapidement.  Circuit de distribution essentiellement britannique (même si 80% des produits proviennent de l’importation)

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