Manuel de gestion du portefeuille

V9 COURTAGE

MANUEL DE GESTION DU PORTEFEUILLE

Logiciel développé par :ITN

92 rue Saint Lazare 75009 Paris

Tél 01 44 91 81 01 Fax : 01 45 26 60 21

INTRODUCTION

1 COMPAGNIES 5

1.1 Ecran d’édition du portefeuille Compagnies 5

1.2 Rubriques de l’écran Compagnie 6

1.3 Le menu déroulant 7

2 CLIENTS 8

2.1 Les boutons de l’écran clients 8

2.2 Ecran d’édition du portefeuille clients 10

2.3 Les rubriques de l’écran client 11

2.4 Le menu déroulant 13

3 POLICES 14

3.1 Ecran édition du portefeuille Polices 14

3.2 Rubriques de l’écran Police 16

3.3 Les menus déroulant 16

3.4 Informations facultatives 17

4 EMISSION PORTEFEUILLE 18

4.1 Emettre une prime 18

4.2 Annuler une prime - Annulation interne d'une prime 20

4.3 Noter une mise en demeure 20

4.4 Imprimer ou Ré-imprimer un avis d'échéance 21

4.5 Transformer la nature de la prime 22

4.6 Résiliation de prime NPP 23

4.7 Reverser une prime non encaissée 23

4.8 Modifier l’acompte d’une police Pro 23

5 COASSURANCE 24

5.1 L'écran Coassurance 24

5.2 Insérer des co-assureurs. 25

5.3 Les boutons de l'écran Coassurance 25

5.4 Avenants dans la coassurance 25

6 CODES ETATS 26

7 POSITION COMPTABLE 26

INTRODUCTION

Les icônes que l’on retrouve dans les différents menus sont :

Insérer

Modifier

Recherche avec approche (en saisissant le début du nom)

Accéder à une liste

50 dernières fiches saisies

Accéder aux éditions

Valider la saisie

Annuler la saisie

Sortie

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Accès à l’enregistrement précédent/suivant

Accès au premier enregistrement de la liste

Accès au dernier enregistrement de la liste

Informations

Agenda

Contacts

Déplacement du curseur :

Pour se déplacer dans les différentes rubriques, utilisez la touche TABULATION.

Pour revenir dans la rubrique précédente, utilisez Majuscule + Tabulation

Les cases encadrées de BLEU indiquent qu’une aide est disponible en tapant un ?

Les zones en bleu soulignées sur la fiche Police permettent d’accéder aux fiches Client, Compagnie et Apporteur par simple clic.

Lignes des menus : Les lignes Insérer, Trouver, Modifier, des menus reprennent les mêmes fonctions que les boutons du même nom. Il existe des raccourcis clavier :

Ctrl + I = Insérer

Ctrl + R = Rechercher

Ctrl + M = Modifier

Ctrl + T = Position comptable

Ctrl + E = Ecrire

Le Menu Principal de l'application :

Pour procéder à la saisie des Compagnies, Clients et Polices, sélectionnez la ligne Gestion du Portefeuille du Menu Principal de l'application.

Un nouveau menu Portefeuille vient s'installer à droite du précédent.

Nous allons étudier les fonctions de ce menu.

1 COMPAGNIES

Dans le menu Portefeuille installé, sélectionnez la ligne Compagnie.

L'écran de saisie d'une Compagnie apparaît et le menu Compagnie s'affiche à droite des précédents.

1.1 Ecran d’édition du portefeuille Compagnies

1.2 Rubriques de l’écran Compagnie

Pour ajouter une Compagnie, cliquez sur le bouton d’insertion.

NB : Pour passer d’une zone à l’autre, utilisez la touche tabulation.

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