Stratégie de groupe et présentation de l'activité

1 - Chapitre 2 : Stratégie du Groupe et présentation des activités

1.1 Communiqués de presse et événements postérieurs au dépôt de la

deuxième actualisation

1.1.1 Communiqué de presse du 29 août

2013 : succès de l'émission subordonnée

hybride Tier 1

Profitant de la définition d’un cadre réglementaire (CRD4-CDR) précis de la part des

régulateurs en ce qui concerne les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

(Tier One), Société Générale a structuré et placé avec succès une émission

subordonnée hybride Tier 1 perpétuelle conforme aux normes Bâle 3, pour un montant

de 1,25 Md USD à un coupon de 8,25%.

La solidité, la profondeur et la qualité du livre d'ordres dépassant 4 Md USD témoignent

de la bonne réception de cette transaction par le marché avec un écho particulièrement

favorable auprès des investisseurs institutionnels notamment européens.Le Groupe

rappelle que son ratio Core Tier 1 Bâle 3 s’élevait à 9,4% à fin juin, et qu’à l’occasion

de la présentation de ses résultats du T2 il a annoncé que son objectif d'un ratio au-

dessus de 9,5% à fin 2013 était déjà sécurisé. Il se plaçait ainsi bien au-delà des

strictes exigences réglementaires.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette émission contribueront à

renforcer le ratio de capital Tier One (Bâle 3) et le ratio de capital Global (Bâle 3) du

Groupe de 27 points de base

*

chacun.

1.1.2 Communiqué de presse du 9 septem

bre 2013 : complément de communication

financière du T2-13 : publicatio

n du ratio de levier Bâle 3

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