Pharmacie, Analyse de la structure du secteur

2. Analyse de la structure du secteur

• Degré de concentration relatif du secteur

Le chiffre d’affaire du secteur en 2010 était de 30 533 314 milliards d’euros généré par près de 169 entreprises.

Les leaders de l’industrie pharmaceutique :

Classement Entreprises Chiffre d’affaire

1 Sanofi 13 286 762 248 €

2 Lilly France 2 665 986 992 €

3 Les Laboratoires Servier 1 909 230 774 €

4 MSD France 1 677 274 884 €

5 Bristol Myers Squibb 1 016 794 655 €

6 Pierre Fabre médicament 871 022 496 €

7 Merial 759 642 356 €

8 Merck Santé 716 588 581 €

9 Biogaran 579 331 648 €

10 Teva Santé 443 661 064 €

• Analyse des forces concurrentielles

Menaces d’entrants potentiels :

L’industrie pharmaceutique est un secteur soumis à une forte contrainte réglementaire qui va garantir la sécurité des médicaments. En effet, les acteurs principaux du marché vont élaborer des processus de contrôle qualité très précis qu’ils ne vont pas divulgués afin de fermer le marché aux nouveaux entrants. On observe que depuis 2010, le nombre de créations de pharmacies à réduit en France en raison d’importantes difficultés financières et un recul du marché du médicament. En outre, près de 1100 entreprises pharmaceutiques étaient créées en 2010 alors qu’entre juillet 2011 et août 2012 on en recensait 750. A l’inverse, le nombre de déficiences s’est accru au sein des entreprises du secteur et a engendré un « effritement des marges » obligeant les plus petites entités à cesser leur activité.

Menaces des substituts :

Depuis 1999, la loi reconnaît au pharmacien un droit de substitution c’est-à-dire que les pharmacies peuvent commercialiser des produits appelés « génériques » qui sont une copie d’un médicament original (avec un prix moins chers en raison de la suppression des frais de recherches au niveau des molécules) dont la vente est rendue possible par la chute du brevet dans le domaine public. En outre, un générique dispose des mêmes molécules, des mêmes effets, des mêmes tolérances, des mêmes réglementations, des mêmes formes pharmaceutiques et des mêmes contrôles de fabrications que sa spécialité de référence.

Les génériques autorisés sont référencés et sont délimités par le champ du Répertoire de l’Afssaps et leurs ventes sont soumises à différentes règles tels que le consentement du patient, l’opposition du médecin pour raisons particulières tenant au patient… La progression des produits génériques sur le marché est repartie à la hausse suite à une année 2011 difficile, aujourd’hui près d’une boite de médicament sur quatre est générique. Cette augmentation est issue d’un dispositif datant de 2006 : l’application d’un tiers payant contre générique

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