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Analyse de Colruyt.

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Par   •  9 Novembre 2016  •  Analyse sectorielle  •  5 181 Mots (21 Pages)  •  864 Vues

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Hermans Laura[pic 1]

[pic 2]

Banque

Et

        Finance

Cours de banque et finance

Madame Chevalier

Bachelier en comptabilité                Année 2015 – 2016



Table des matières

Analyse de l’action Colruyt cotée en bourse belge :        

Carte d’identité de Colruyt :        

Performances en euro :        

Données financières :        

Graphique de l’action sur 10 ans et analyse :        

Les indices boursiers        :        

BEL20 :        

COMPOSITION BEL20        

Nikkei225        

Composition de l’indice :        

CAC40 :        

Composition de l’indice :        

Compar²aison des indices BEL20, NIKKEI, CAC40:        

Analyse des principaux types de placement :        

SCICAV        

Composition du portefeuille et répartition géographique :        

Horizon de placement :        

LEXIQUE :        



Analyse de l’action Colruyt cotée en bourse belge :

Carte d’identité de Colruyt :

Max 12 derniers mois

54.36 EUR

Min 12 derniers mois

39.69 EUR

Code ISIN

BE0974256852

Bourse

Bruxelles

Cotée sur Euronext Bruxelles

oui

Beta

0.66

Volatilité

19.8 %

Nombre d'actions existantes

149 609 386

Capitalisation boursière (en mld EUR, USD, CHF, pence,…)

8.098 EUR

Secteur

Distribution

Volume de transaction (moyenne par jour en milliers)

12 300 EUR

Le Coefficient Bêta :

Le coefficient Bêta est un indicateur de la volatilité d'une action.

Les grandes actions ont généralement un Bêta proche de 1. Plus le coefficient s'éloigne de 1, plus l'action réagit de manière volatile par rapport à la moyenne.

Pour l'évaluation d'un fonds de placement (sicav), le Bêta est le facteur qui traduit le niveau de risque du fonds par rapport au marché.

La volatilité

La volatilité désigne la mesure avec laquelle la valeur d’actifs financiers fluctue.

 

  • La volatilité est faible lorsque les acteurs des marchés se font peu de soucis et qu’il se passe assez peu de choses sur les Bourses. C’est le cas lorsque les Bourses sont dans une phase ascendantes que rien ne semble vouloir arrêter.
  • La volatilité est cependant élevée lorsque règnent l’incertitude et la crainte d’un dérapage lourd de conséquences. Car les investisseurs détestant l’incertitude, lorsqu’ils doutent, ils tournent le dos aux actifs à risque. Par la suite, une fois les doutes dissipés, ils reviennent, reprennent confiance en l’avenir, ne veulent pas manquer le train de la reprise et réinvestissent. Et les marchés se reprennent… Tout ceci entraîne beaucoup de volatilité, avec des fluctuations importantes. Des baisses, de plusieurs pourcents, et des reprises tout aussi fortes, sont monnaie courante.

 

La capitalisation boursière

La capitalisation boursière est la valeur totale d'une entreprise, sur base du cours de ses actions et du nombre d'actions émises.

 

C'est également un des critères qui intervient dans la composition des indices boursiers et dans le poids accordé à chaque société au sein de ceux-ci.


Performances en euro :

Le return est le rendement total d'un investissement, c'est-à-dire le rendement immédiat (intérêt d'une obligation, dividende d'une action, d'une sicav de distribution), augmenté de la plus-value (différence entre le prix de vente et le prix d'achat).

Colruyt

DJ Stoxx

S&P500

Return 3 derniers mois

11.0 %

1.6 %

2.1 %

Return 6 derniers mois

15.4 %

-7.0 %

-2.8 %

Return 1 an

33.8 %

-11.0%

-1.3%

Return 5 dernières années

8.9 %

5.0 %

16.3 %

Données financières :

Ratios financiers de la société :

 

2010-11

2011-12

2014-15

Pay out

47.19 %

46.89 %

42.62 %

Current ratio

0.97

0.99

0.90

Return on equity

25.69 %

24.08 %

19.93 %

Total return on equity

25.69 %

24.08 %

19.93 %

Marge brute

Marge nette

4.61 %

4.34 %

3.68 %

Marge EBIT

6.44 %

6.13 %

5.16 %

Marge EBITDA

8.46 %

8.68 %

7.43 %

Taux d'imposition

29.25 %

29.85 %

30.91 %

Gearing

-19.94

-18.88

-16.34

Fonds propres/ total du bilan

44.06 %

45.99 %

45.34 %


Chiffres clés par action :

En EUR / Action

2014-15

2015-16 (e)

2016-17 (e)

Dividende

0.7500

0.8030

0.8395

Bénéfice courant

2.2112

2.5100

2.5900

Bénéfice net

2.2112

2.5100

2.5900

Cash flow courant

3.5760

3.9000

3.9800

Cash flow net

3.5760

3.9000

3.9800

EBIT

3.1040

3.5700

3.6700

EBITDA

4.4713

4.9600

5.0600

Valeur comptable

11.2874

12.5100

13.9500

Valeur comptable tangible

10.6793

11.9100

13.3500

(e) : estimation

Données boursières par action

 

2015-16 (e)

2016-17 (e)

Rendement de dividende

1.48 %

1.55 %

Cours/ bénéfice courant

21.57

20.90

Cours/ cash flow courant

13.88

13.60

Cours/ valeur comptable

4.33

3.88

Cours/ valeur comptable tangible

4.54

4.05

Rendement attendu pour le long terme

5.66 %

(e) : estimation

...

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