Manipulation Du Logiciel ERP

Manipulation de ERP :

 Faire un DEVIS/COMMANDE :

- Onglet « Toutes les commandes » => « New » => dans la loupe, chercher le client concerné s’il est déjà client chez nous sinon le créer (=> taper ses coordonnées et validé)

Si l’adresse de livraison est différente de la domiciliation => cliquer sur la petite feuille à droite pour noter la 2ème adresse.

- Cliquer sur à droite et ajouter le(s) produit(s) et vérifier les prix via le site internet (si besoin changer le prix HT)

- S’il s’agit d’une commande => cliquer sur « Confirmer commande »

- Dans « Autres informations », entrer « Nom du vendeur », « Condition de règlement » et « Méthode de livraison » et procéder au paiement via Sherlock (si produit offert => mettre 100% dans « escompte »)

Commande > à 1000€ HT demander justificatifs : *Un particulier = CI, RIB + justificatif de domicile

*Un pro = Extrait Kbis, justificatif + RIB

- Si commande en magasin => Mettre N° de packing (= la référence du produit) dans « Référence » et cliquer sur « Export dans le stockit » sur la droite => double clique sur la packing puis sur « Produit envoyé » + faire le « Colisage » pour générer la facture. (en 3X = dès 100 € HT et en 5X = dès 1000 € HT)

 ERREUR sur une FACTURE :

- Annuler la facture (bouton en bas à droite)

- Mettre en « Brouillon » (bouton en bas à droite)

- Modifier puis cliquer sur « Créer » (bouton en bas à droite)

 Voir la DISPONIBILITE d’un produit :

- Onglet « Défaut » => taper la référence du produit dans « Code » et double cliquer sur le produit

- Onglet « Information », dans colonne de droite « Immediately usable stock » (= stock réel du produit)

 SUIVI de commande :

- Onglet « Liste » => « Toutes les commandes » => taper la référence ou le nom du client et double cliquer sur la packing.

- S’il apparait => *Confirmé = en commande

*Dispo = en stock, en préparation

*Terminé = Commande expédié, finie

 ANNULATION commande :

- Onglet « Historique » => double cliquer sur la packing puis cliquer sur « Annuler »

- Onglet « Commande client » => annulé la commande.

 Pour un REMBOURSEMENT/JUSTIFICATIF :

- Onglet « Menu » => « Partenaire » => « Partenaire client »

- Mettre nom du client et double cliquer

- Sur la droite, cliquer sur « Cas ouvert » => «New » et remplir les champs en violet

- Onglet

...