Étude courte : l'importance de recevoir ses clients

Suite à la réussite de cette action, Monsieur BARBOT a planifié deux heures de phoning par semaine pour chaque gestionnaire clientèle. Cela permettra de pallier au taux de résiliation, de fidéliser sa clientèle, de développer la collecte externe et ainsi d’augmenter le PNB du bureau.

De plus, la majorité des clients mono-détenteurs possèdent un Livret A et sont bancarisés principaux dans une banque concurrente. Il est donc indispensable de contacter et de recevoir l’ensemble de ses clients une fois par an.

Bilan personnel

Ce projet a permis à l’entreprise de réactiver et fidéliser les clients mono-détenteurs en leur proposant une solution « produit » adaptée à leur situation.

Ce projet m’a permis de transformer mes connaissances théoriques en connaissances pratiques.

En effet, j’ai utilisé les méthodes :

 La méthode CROC phoning que j’ai appris pendant mes études

 La méthode des 7 Gagnants et les fiches produits que j’ai appris à l’université de La Poste

Ce projet m’a beaucoup plut car je bénéficiais d’une grande autonomie dans mon travail. Mon Directeur d’Etablissement me faisait une confiance totale. J’étais un Conseiller Financier à part entière.

De plus, ce projet a été réalisé en équipe, car il y a eu la participation des conseillers bancaires et du directeur d’établissement.

Cette expérience confirme mon projet professionnel. En effet, je souhaite occuper le métier de Conseiller Financier car c’est un métier qui m’intéresse fortement.

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