L'analyse du marche de l'eau Еmbouteillee

Soría

Eléments de corrigé

DOSSIER 1 : L'ANALYSE DU MARCHE DE L'EAU EMBOUTEILLEE

1.1 Analyse quantitative de la demande d’eau embouteillée

Le marché de l’eau est en développement constant, de 4% à 6 % par an. En moyenne les Français consomment 121 litres d’eau embouteillée par an (consommation doublée en 15 ans).

Marché fortement segmenté, 2 segments essentiels : eaux plates et eaux gazeuses

Marché Millions de L. PDM Volume Evolution PDM Valeur Evolution

Eaux plates 5 037,3 84,7 7,1 71,8 6,7

Eaux gazeuses 909,5 15,3 - 1,3 28,2 0,2

Nombreux sous-segments répondant à une demande diversifiée

 Eaux plates : Segment largement dominant (volume-valeur), en évolution régulière.

– 3 sous-segments

Eaux PLATES PDM Volume

Marché / Segment Evolution PDM Valeur

Marché / Segment Evolution

Eau de source nature 36,6 / 43,19 15,5 16,7 / 23,20 15,6

Eau minérale nature 46,9 / 55,37 1,2 51,8 / 72,18 3,6

Eau aromatisée 1,2 / 1,44 15,3 3,3 / 4,62 17,6

- Le segment «Eaux Plates» se répartit essentiellement entre les Eaux de source et les Eaux minérales

- Très nette progression de la demande en eaux de source nature (+15,5 %) et eaux aromatisées (+15,3 %) – même si les eaux aromatisées ne représentent encore aujourd’hui qu’une faible part de marché (produit en émergence)

- Les eaux minérales nature représentent encore les plus fortes parts de marché (volume et valeur-marché global des eaux embouteillées et marché spécifique –segment des eaux plates) mais sont largement en régression (très faible taux d’évolution : 1,2 %)

 Eaux gazeuses : segment en régression (à la seule exception des eaux aromatisées : 4,19 % du marché des eaux gazeuses avec 38,1 millions de litres)

- évolution faible et disparate

- sur le segment : large prédominance de l’eau gazeuse nature minérale (volume et valeur)

Eaux GAZEUSES PDM Volume

Marché / Segment Evolution PDM Valeur

Marché / Segment Evolution

Eau nature source 1,1 / 7,23 - 8,0 1,3 / 4,49 - 6,8

Eau nature minérale 13,5 / 88,58 - 0,7 24,7 / 87,64 0,5

Eau aromatisée 0,6 / 4,19 0,4 2,2 / 7,87 0,9

 En ce qui concerne le marché spécifique des eaux de source

- Consommation par habitant : de 27 l à 46 l entre 1992 et 2000 - soit une évolution de 70,37 % sur huit ans (taux d’évolution de 14,80 % sur la période 1992-1996 puis un taux de 48,3 % sur les dernières années)

- Les ménages français ont acheté sept litres supplémentaires sur l’année 2000 (5 litres seulement de grandes marques d’eaux minérales)

- Hausse de la consommation les mois d’été (de mai à août) ce qui confirme l’aspect concurrentiel par rapport aux BRSA (boisson désaltérante)

 Conditionnements

- La bouteille de 1,5 l constitue l'essentiel des ventes (72,9 %)

- Formats en forte hausse :

• 5 L. (+ 79,1 %) mais ne représente que 2,5 % du CA

• 50 cl bouchon sport (+ 27,8 %) pour un CA de 0,9 %

- Désaffection de la demande pour le 2 L. et le 33 cl (évolution négative respectivement de – 31 % et –14,9 %) ce qui rend ces conditionnements d’utilisation marginale

Le développement du marché est essentiellement dû au segment des eaux plates, lui-même dynamisé par les eaux de source et les eaux aromatisées.

1.2 Evolution des comportements et des motivations d’achat du consommateur d’eau

Motivations d'achat

 Quête d’une garantie de sécurité à un prix abordable :

Désaffection de l’eau du robinet : pollution, goût, couleur…

Prise en considération de l’axe santé et hygiène de vie (cosméto-water – engagement sur « le meillleur de l’eau » qui préserve le capital beauté, aide à rester mince et en forme, favorise l’hydratation donc permet de lutter contre le vieillissement de la peau).

Garanties d’hygiène et de sécurité = mobile d’achat essentiel après la compétitivité du prix (1er critère).

Préférence pour les eaux régionales, les eaux de source 1er prix ou des MDD ( bon rapport qualité/prix)

 Recherche d’une certaine qualité (label éventuel)

d’eaux aromatisées (diversifiées et moins sucrées que les sodas) : «nouvel Eldorado»

d’une eau sympathique, agréable au goût, un peu pétillante, au contenu légèrement enrichi, dans un joli conditionnement

Comportements d'achat

 Multiplication des occasions de consommation : l’eau est devenue un véritable produit de snacking (à tout moment, en tout lieu…) lié à :

- un phénomène culturel (effet de génération) : les plus de 45 ans, peu habitués aux BRSA (ou autres sodas) ont toujours privilégié l’eau

- un phénomène social (mode) : succès du bar à eau « chez Colette » : reconnaissance officielle de ce type de consommation hors domicile (+ 45 %) et portant

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