Analyse du marché du sport Business

I° ANALYSE DU MARCHE DU SPORT BUSINESS

1.1 Définition du marché du sport business

►Le marché du sport en France regroupe tous les acteurs qui contribuent à la pratique, professionnelle ou amateur (en loisir ou en compétition), ou à la consommation d’activités sportives, soit six principaux types d’acteurs en face du consommateur final.

Le marché du Sport Business regroupe à l’intérieur du marché du Sport les trois familles d’acteurs qui contribuent au spec¬tacle sportif, amateur ou professionnel. L’entreprise ASO est présente dans ces trois familles.

►Dans le marché du Sport Business, on distingue donc trois secteurs complémentaires, qui correspondent à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’investissement d’une marque, à savoir :

• Le Diffuseur (TV, radio, Internet ...) transmet l’image du spectacle au consommateur et, éventuellement peut diffuser les publicités de sponsors lors des retransmissions.

• Le Sponsor (entreprise ou collectivité) investit un budget dans le sport en échange d’une association Sport/sponsor.

• L’Organisateur (privé ou associatif) organise ou participe au “spectacle sportif”.

Ce sont les relations entre ces trois acteurs qui définissent le marché du sport business. Son périmètre doit donc être calculé en sommant l’ensemble des flux financiers ainsi générés, tout en identifiant les double-comptages.

1.2 Les chiffres clés du marché

►Le marché de l’économie du Sport représente 28,6 Milliards d’euros en 2003 en France. Il est essentiellement composé par les trois secteurs du Sport-Loisir (Etat, Collectivités locales; Equipements, Consommation, Loisirs; Services Sportifs) qui représentent 85% du total, dont 80% pour les deux premiers.

►Dans le sport Business, les trois secteurs sont à peu près équilibrés (environ 1 Milliard d’euros pour les sponsors, 1,1 Milliard d’euros pour les media et 1,3 Milliard d’euros pour le reste des revenus des Organisateurs de Sport de Compétition).

1.3 Les tendances du marché

Malgré un certain essoufflement en 2003, le taux de croissance du marché du Sport Business en France est en moyenne deux fois plus important que celui du Sport Total.

►Une croissance moyenne de 13% par an, fortement différenciée selon les segments :

• +17% pour le sponsoring

• +13% pour les droits TV (Diffuseurs / Media)

• + 5% pour les organisateurs sportifs

Le marché du Sport Business en France est donc passé de 1,7 milliards d’euros en 1997 à 3,5 milliards en 2003, en raison notamment du succès de la Coupe du Monde de Football 1998 et à la concurrence accrue des medias avec le lancement des bouquets cable-satellite.

►En 2000, on observe une hausse spectaculaire de la croissance du marché du Sport Business du fait de l’augmentation des droits TV, une tendance qui a ralentie depuis 2001 sous l’influence de plusieurs événements successifs :

• La crise économique mondiale suivant le 11 septembre a incité les entreprises à rationaliser leur budget marketing et communication, le sponsoring a été un des premiers postes touchés.

• La saturation progressive des consommateurs du principal produit du sport, à savoir le Football, liée à une exploitation massive des joueurs comme ambassadeurs d’une multitude de marques, à une offre pléthorique de matchs tous les trois jours en moyenne et surtout à la faiblesse relative des clubs français en Europe.

• Une stabilisation de la concurrence et un équilibre progressif oligopolistique sur le marché du câble et du satellite.

►Les tendances lourdes du marché sont :

• investissements hors média des sponsors

• concentration des diffuseurs sur des événements majeurs, à forte valeur ajoutée

• engouement des participants amateurs pour les épreuves

• volonté des collectivités locales d’attirer des événements sportifs

• diffuseurs: arrivée sur le marché opérateurs internet & téléphonie mobile

1.4 La structure du marché

► Typologie des concurrents

La concurrence dépend du métier et du rayonnement géographique de l’événement

• Clubs et ligues professionnelles (football, rugby), fédérations sportives (tennis, golf)

• Promoteurs privés (Formula One Management, WRC)

• Gros événements sportifs (JO, Coupe du Monde de Foot)

• Prestataires de services spécialisés (Havas Sport)

- Les concurrents directs sont :

Les détenteurs de droits sur les événements:

• Ligues professionnelles: regroupements de clubs indépendants à l’origine pour la défense de leurs intérêts (ex Ligue 1 en Football)

• Fédérations de sport: FFT, athlétisme, etc.

• Promoteurs privés

Les grands événements sportifs

• Les gros événements sportifs mondiaux: JO, Coupe du Monde…

• Concurrents du Tour de France

• Concurrents des autres événements organisés par ASO dans les mêmes discipline: autres Marathons, tournois de golf, rallyes, etc.

- Les concurrents indirects sont les prestataires de service :

• spécialisés

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